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역시 실적 장세! 한화솔루션 어닝서프라이즈 예상에 급등

투자기록|2021. 3. 25. 11:58
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역시 유동성 장세는 끝나고 실적 장세가 왔나 보다.

 

그동안 약세를 면치 못하던 한화솔루션이 25일 가파르게 오르고 있다.

 

키움증권은 오늘 한화솔루션에 대한 실적 프리뷰에서 "올해 1분기 영업이익은 2500억 원으로 전 분기 대비 282.2% 증가하는 어닝 서프라이즈를 기록할 전망이라고 밝혔다.

 

이동욱 키움증권 연구원은 이같은 실적이 "태양광 부문의 원가 부담 및 보조금 미확정에 따른 수요 지연에도 불구하고 케미칼 부문의 실적 급증 전망에 기인한다"고 설명했다.

 

한화솔루션에 대한 키움증권 실적 프리뷰

이 연구원은 1분기 영업이익 예상치 2500억 원은 시장기대치(1892억 원)를 크게 상회하는 것으로 "태양광 부문의 원가 상승이 예상되지만, 주력 석유화학 제품들의 스프레드가 급격히 개선될 것"으로 예상했다.

 

이에 따라 이 연구원은 한화솔루션에 대한 목표주가를 6만 8000원으로 제시하고 투자의견 매수를 유지했다.

 

한화솔루션의 현재 시가총액은 8조 6075억 원이며, 25일 오후 3시 10분 현재 주가는 4만 7950원으로 전일 대비 6.56% 상승하고 있다.

 

한편 한화솔루션에 대한 좋은 뉴스도 나왔다. news.v.daum.net/v/20210325112734338

 

한화솔루션 수첨수지 수출 급증..올해 생산량 100% 증가

(서울=뉴스1) 문창석 기자 = 한화솔루션이 자체 개발한 헬스케어 소재 '수소첨가 석유수지'가 글로벌 시장에 안착했다. 수첨수지는 기저귀와 생리대, 마스크 등 위생용품에 사용되는 무독·무취

news.v.daum.net

자체 개발한 헬스케어 소재 '수소첨가 석유수지'가 글로벌 시장에서 잘 나가고 있다는 것이다. 수첨수지는 기저귀와 생리대, 마스크 등 위생용품에 사용되는 무독·무취의 친환경 접착 소재다.

한화솔루션 케미칼 부문은 최근 독일 헨켈과 미국 H.B 풀러, 프랑스 보스틱 등 접착제 분야의 글로벌 메이저 고객사와 잇달아 계약을 따내며 수첨수지 생산량이 올해 초부터 매달 40%씩 증가하고 있다고 25일 밝혔다.

이에 따라 올해 한화솔루션의 수첨수지 생산량은 전년 대비 100% 늘어난 4만8000톤에 이를 전망이다. 친환경 제품에 대한 관심과 고령화에 따른 위생용품의 수요가 전 세계적으로 커지면서 친환경 접착제 시장은 연간 8%씩 성장하고 있다.

 

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한화솔루션 아쉬운 실적, 그래도 목표주가는 6만 6000원

투자기록|2021. 2. 20. 08:28
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한화솔루션 실적 발표 후 여러 증권사에서 보고서가 나왔다.

 

공통적인 것은 약간 아쉬운 실적이었지만, 성장성 전망은 좋다는 의견이 다수였다.

 

유상증자 절차 중이라 변동성이 있지만, 나도 중장기적으로 볼 땐 좋은 종목이라 생각한다.

 

오늘이 유상증자 신주 발행가액을 산정하는 기준이 되는 날이었다고 한다.

 

그래서 오늘은 좀 내렸지만, 다음주 월요일부터는 점진적으로 상승하길 기대한다.

 

 

대신증권 한상원 연구원의 한화솔루션에 대한 보고서

 

이베스트투자증권 이안나 연구원의 한화솔루션에 대한 보고서

 

하나금융투자 윤재성 연구원의 한화솔루션에 대한 보고서

 

현대차증권 강동진 연구원의 한화솔루션에 대한 보고서

 

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한화솔루션 목표주가 상향 보고서 나왔지만 매수는 글쎄

투자기록|2021. 1. 25. 12:10
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한화솔루션에 대한 긍정적인 보고서가 나왔다. 요즘 주가가 다소 지지부진한 상태에서 나온 보고서라 눈길을 끈다.

 

DB투자증권은 25일 보고서에서 한화솔루션의 4분기 영업이익은 1,458억 원으로 시장 컨센서스 1,587억 원에 약간 못미칠 것으로 추정하면서도 "유상증자를 통해 태양광 다운스트림 사업의 성장이 가속화될 것으로 예상되기에 태양광 전체 매출은 20년 3.4조원에서 21년 4.4조 원, 22년 4.9조 원으로 정체되었던 성장이 다시 시작될 것으로 전망"했다.

 

보고서는 또 "바이든 대통령의 취임 이후 미국 신재생 발전의 성장이 본격화될 전망이며, 한화 태양광의 수혜 폭이 커질 것"이라며 목표주가를 6만 9000원으로 상향하며 톱픽 의견을 유지한다고 밝혔다.

 

그러나 나는 한화솔루션 주식을 모두 익절하고 동향을 살피기 위해 1주만 갖고 있다. 내 생각으로는 앞으로 유상증자가 마무리 될 때까지 주가는 더 빠질 것으로 보인다. 

 

그래서 어느정도 저점이 확인되었다는 생각이 들 때까지 추가 매수는 자제할 생각이다.

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