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신한금융투자 이문종 수석연구원은 네이버(NAVER)에 대한 기업리포트에서 "1분기 영업이익은 2891억 원(전년 동기 대비 -0.9%)으로 컨센서스에 약간 못미치지만, 이는 능력 있는 개발자 채용과 임직원 동기부여를 위한 스톡옵션 교부에 따른 비용 발생 때문이라고 말했다. 그러나 매출액은 1.53조원으로 전년 동기 대비 32.8%나 늘었다며 광고와 커머스 등 주요 부문 성장세는 지속된다며 긍정적으로 평가했다. 목표주가는 52만 원, 투자의견은 매수를 유지했다. 현재 네이버 주가는 39만 6000원이다.
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네이버(NAVER)의 1분기 연결 영업수익은 1조 4998억 원(전년동기 대비 +29.5%, 전분기 대비 -1.2%), 영업이익은 2990억 원(전년동기 대비 +2.5%)으로 전망된다는 보고서가 나왔다. 카카오페이증권 허제나 연구원은 'NAVER : 시장 강자의 정교해진 생태계 강화전략'이라는 보고서에서 1)검색 플랫폼 : 광고상품 단가상승 효과 지속 2)커머스 : 쇼핑 검색광고 매출 증가, 멤버십 가입자수 3백만 명 돌파 3)핀테크 : 페이거래액 증가육 60% 상회 4)콘텐츠 : 네이버웹툰 중심 외형성장 예상 등 모든 분야를 긍정적으로 평가하면서 목표주가를 50만 원으로 상향하고 투자의견 매수를 유지했다. 허제나 연구원은 목표주가 50만 원 상향의 근거로 "신세계그룹과 지분교환에 따른 가치를 반영, 시..
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IBK투자증권 이승훈 연구원은 "NAVER, 일본 인터넷 시장 석권하러 간다"는 제목의 보고서를 내고 네이버 목표주가를 50만 원으로 상향 제시했다. 이승훈 연구원은 3월 NAVER은 소프트뱅크와 공동으로 A홀딩스를 출범시키는데, A홀딩스가 지분 65%를 보유할 예정인 Z홀딩스는 라인과 야후재팬 지분 100%와 일본 내 월간 사용자수 1억 명 이상을 확보하게 된다고 설명했다. 이에 따라 향후 AI 기반 검생엔진, 스마트스토어 및 테크핀 플랫폼이 야후재팬과 결합되면 국내시장보다 4배 이상 큰 검색과 전자상거래 분야 경쟁 우위를 가질 것으로 판단된다고 밝혔다. 이승훈 연구원은 NAVER가 글로벌 1위 웹소설 플랫폼인 왓패드와 빅히트 자회사 비엔엑스 지분을 인수함으로써 한국과 일본, 동남아를 넘어 웨스턴 지역..
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15일 네이버(NAVER) 주가가 많이 올랐다. 워낙 실적과 성장성이 좋기도 하지만, 쿠팡의 뉴욕증시 상장을 앞두고 기업가치가 최고 55조에 이른다는 평가가 나오자, 쿠팡보다 이커머스 점유율이 앞서는 네이버가 지나치게 저평가된 게 아니냐는 분위기가 형성된 영향도 크다. 15일 이런 내용을 담은 두 개의 증권사 보고서가 나왔다. 현대차증권 김현용 연구원과 교보증권 박지원 연구원의 네이버 보고서다. 전월 보고서와 비교를 위해 현대차증권의 1월 25일 보고서도 맨 위에 캡처해 올려둔다. 현대차증권 김현용 연구원은 1월 25일 보고서에서 네이버의 목표주가를 42만 원으로 제시했으나, 2월 15일 50만 원으로 상향 조정했다. 김 연구원은 "외신이 (쿠팡에 대해) 전망하는 시가총액은 기존 300억 불에서 최대 5..
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